Jean-Luc Freudenreich, 62 ans, incarne la treizième génération d'une famille de viticulteurs installée dans le Haut-Rhin depuis 1653. Mais depuis 25 ans, le vigneron exerce une deuxième profession, la magie, et plus précisément le close-up, des tours à quelques centimètres du spectateur. Il exerce le plus souvent dans des soirées privées qui l'amènent à parcourir le pays.
Cela fait plus de quarante ans que François Rauline Bidon traîne sa roulotte sur les routes de France et d’Italie. À 71 ans, il est le co-fondateur historique du cirque Bidon, le dernier d’Europe à voyager en roulottes. L’hiver arrivant, l’actuel directeur artistique de la troupe se retire dans la campagne berrichonne à Vigoulant, pour préparer la prochaine tournée.
Un lambeau de cuisse d'un côté, une prothèse mammaire de l'autre. Valérie, 38 ans, a eu deux cancers du sein qui ont nécessité leur ablation. La maladie a métamorphosé ses rapports avec sa famille, son corps mais aussi sa féminité. Aujourd'hui, Valérie est à mi-chemin de sa période de rémission. Face au miroir, cette mère de deux enfants découvre une autre personne.